China: en la mira de los principales laboratorios
El crecimiento del mercado veterinario chino depende del avance en el grado de medicalización de las mascotas. Te contamos cómo este gigante puede multiplicar 10 veces su tamaño en los próximos años.
Facundo Sonatti
facundo@motivar.com.ar
En esta Revista 2+2 ya hablamos de China y lo volvemos a hacer, porque los números impactan. Se trata del segundo mercado en el mundo en número de propietarios de gatos, con 48,6 millones, y tercero si se trata de perros, con 52,2 millones, solo detrás de los Estados Unidos y Brasil, según las cifras oficiales de la Chinese Pet Industry Whitepaper.
Y si bien en este país asiático hay más perros y gatos que habitantes en la Argentina, su industria veterinaria apenas está despertando y en 2020 sus ventas se acercaron por primera vez a los US$ 600 millones. De esto hablamos en detalle aquí.
Crecimiento y medicalización
El mercado chino de productos veterinarios orientados a pequeños animales ascendió a US$ 596 millones en 2020, donde los medicamentos importados representaron un 44% del total, según las cifras oficiales que compartió el Dr. Tony Tan, fundador de la consultora especializada en la industria de pequeños animales Z-Link Biotech, de China. Los gigantes globales de la industria, como Zoetis, Boehringer Ingelheim, MSD y Elanco dominan el grueso de la escena con tasas de crecimiento de dos dígitos.
“Si el mercado creciera tanto en el ratio de medicalización como lo que consumen los propietarios de mascotas en cada visita a los niveles de los Estados Unidos, China multiplicaría por 10 el monto en dólares que factura cada año la industria veterinaria”, adelantó el Dr. Tan, en el marco de la edición 2021 del Animal Health Latam.
La industria en números
El ratio de crecimiento de la industria de medicamentos veterinarios ascendió al 16,7% interanual solo en 2020 siempre según datos oficiales. La categoría de productos parasitarios es la más importante con US$ 334 millones en ingresos, es decir, 56% del total.
Será de US$ 388 millones en 2023, según las proyecciones vertidas por el Dr. Tan en su presentación. Mientras tanto, las vacunas solo aportan un 15,7% o algo así como US$ 94 millones. En este caso, el 87% de los productos son importados.
A la hora de ponerle nombre propio, Boehringer Ingelheim domina el mercado en el segmento de mayor facturación con marcas globales, como Frontline y Nexgard, y ventas por US$ 62 millones, solo el último año. En ese segmento, es seguido por Zoetis (US$ 37 millones) y Elanco (US$ 28 millones), todos laboratorios multinacionales.
En el mercado de vacunas, Zoetis (Fel-O-Vac, Vanguard) es “el rey de China” con US$ 58 millones en ventas. Más atrás, MSD (Nobivac) generó ingresos por US$ 7,3 millones y Boehringer Ingelheim por US$ 4,2 millones. Solo para que se tome dimensión de la presencia de laboratorios locales, las empresas chinas tienen menos del 6% de ese segmento del mercado veterinario.
“Muchas compañías de capitales chinos están ingresando a la producción de medicamentos y se estima que, en los próximos años, hasta un 80% de los productos sean producidos localmente o al menos 50% en el caso de las vacunas”, advirtió el Dr. Tan y aportó algunos nombres a tener en cuenta: “CAHIC, Ringpu, SinoVet y Pulike son solo algunos de los laboratorios chinos que están creciendo en el segmento de pequeños animales”.
A lo largo de la presentación en el Animal Health Latam 2021, el Dr. Tan señaló que, el ratio de medicalización e incluso la visita regular a la clínica en China aún es baja comparado a mercados más desarrollados. “Tanto en perros como gatos oscila en torno al 25% mientras que en Japón, Estados Unidos e Inglaterra supera el 80% e incluso en Brasil, ronda el 50%”, comparó.
Misma observación hizo sobre el gasto por visita que en China ronda los US$ 14 versus los 26 de Japón o 60 en mercados aún más desarrollados, como España y Australia. “Partiendo de esos indicadores y sabiendo que aún están alejados de lo que sucede por ejemplo en los Estados Unidos, son muchos los cambios que se avecinan”, adelantó el especialista de la firma Z-Link Biotech.
Te invitamos a leer el informe completo sobre este tema aquí.
